中科電氣擬收買新三板公司星城石墨97.6547%股權

8月23日上午，中科電氣公布通告稱，公司擬以刊行股分及付出現金的體例作價4.88億元收買新三板公司星城石墨97.6547%股權，進軍新動力范疇。值得一提的是，當升科技、深創投及其全資子公司紅土基金現別離持有星城石墨32.81%、14.06%和3.13%的股分，本次買賣完成后，當升科技和深創投將別離取得中科電氣3.8%和0.7%的股分。

詳細來看，中科電氣擬以刊行股分的體例付出 60.06%的全體買賣對價，以現金體例付出39.94%的全體買賣對價，現金對價付出金額為1.95億元，將由中科電氣以初次地下刊行時殘剩的超募資金付出。本次刊行股分采辦資產的刊行價錢為 11.66 元/股，合計刊行約2514.93萬股。

材料顯現，星城石墨的前身為星城微晶，建立于2001年，2014年4月星城微晶全體變動為股分無限公司，變身為此刻的星城石墨，并于昔時8月在新三板掛牌，股分代碼 &ldquo柴油發電機組;831086”，股分簡稱為“星城石墨”。爾后，星城石墨于2015年完成了兩次非地下刊行股票，此中，第二次非地下刊行的工具即為紅土基金。

星城石墨首要處置鋰電池負極資料的研發、出產與發賣，產物籠蓋動力(電動汽車、儲能)、消耗電子類(軟包、圓柱、方殼)等鋰離子電池范疇。星城石墨的貿易形式即經過發賣主導產物石墨負極資料取得利潤和現金流，星城石墨今朝采納大客戶緊跟計謀，陳述期的利潤首要來自于比亞迪、福斯特等鋰離子電池行業內高端客戶。自2014年至今，星城石墨的前兩大客戶即為比亞迪和福斯特，此中，星城石墨比照亞迪的發賣支出占比從2014年的18.6%上升為今朝的64.57%。

數據顯現，星城石墨2014年、2015年以及2016年1-4月別離完成停業支出5682.99萬元、1.02億元、6059.1萬元；同期別離完成歸屬于母公司股東的凈利潤563.39萬元、1481.68萬元和1087.68萬元。

收買方中科電氣處于電磁冶金行業，首要產物為連鑄 EMS 裝備及起重磁力裝備。比年來，受公司下流鋼鐵行業產能多余，鋼鐵行業牢固資產投資降落的影響，公司取得的主停業務定單響應削減，支出降落;同時，因為市場對鋼材的需求削弱，鋼材價錢大幅下跌，鋼鐵企業資金嚴重等成績，使公司貨款接納難度加大，賬齡耽誤，應收賬款壞賬籌辦增添，招致主停業務利潤降落。在此布景下，中科電氣董事會擬定了內生式增加與內涵式擴大相連系的成長計謀，但愿經過吞并、收買等體例尋覓新的紅利增加點。

中科電氣擬經過收買星城石墨的股權，將公司營業板塊延長至新動力、新資料范疇，改動公司主停業務過于單一的紅利形式，下降鋼鐵行業不景氣給公司運營事跡帶來的晦氣影響。

星城石墨此次評價增值率為347.62%，買賣對方曾麓山、羅新華、皮濤、斯坦投資、黃越華和劉雅婷許諾星城石墨 2016 年、2017 年和 2018 年經審計的扣非后歸屬于母公司的凈利潤別離不低于 3500萬元、4500萬元和5500萬元。

因為買賣計劃需厚交所停止過后考核，中科電氣將持續停牌。

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